As the moon rises behind the thick clouds, Gawen too makes his way up to bed, his belly full and his head pleasantly buzzing with alcohol. Despite this, upon lying down and closing his eyes he discovers that sleep steadfastly refuses to come. After tossing and turning fitfully for some hours, he eventually drifts off into a light sleep plagues with uneasy dreams. Mae'n sefyll y tu allan i'r dafarn. Mae'r glaw wedi stopio, ond mae'r aer yn dal yn drwchus gyda lleithder. Mae'r lleuad gibbous yn disgleirio trwy dwll yn y cymylau, gan oleuo'r dref gysgu gyda golau dim monocromatig. Mae Gawen yn edrych o gwmpas, yn ansicr pam ei fod y tu allan. Mae'n clywed 'caw' oddi wrth ei wrth ei hun, ac yn troi i weld cochyn sydd wedi'i osod ar arwydd y dafarn. Yn syndod gweld yr aderyn mor hwyr, mae'n cerdded tuag ato. Wrth iddo fynd ato, mae'n hedfan i ffwrdd, gan stopio ychydig o draed i lawr y ffordd. Mae Gawen yn dilyn eto, ac eto mae'r aderyn yn hedfan ychydig o draed ac yn stopio, gan dynnu ei ben arno. Mae'n dechrau cerdded yn gyflymach ac yn gyflymach hyd nes y bydd y ddaear yn chwythu o dan iddo. Mae'n disgyn i bob pedair, gan rasio drwy'r dref wag ac allan i gefn gwlad, paws sy'n prin yn swn ar y glaswellt gwlyb. Mae'r fwwd yn ei arwain at fryn gwag ar gyrion Taunton. Mae'n eistedd yn ôl ar ei hindquarters, panting. Er bod y bryn yn anffodus ac eithrio ar gyfer ysbail coed, mae'n rhywsut yn gwybod bod ffordd yn mynd heibio - ffordd hir, yn berffaith syth, yn ymestyn o ynys Ictis ym mhen de-orllewinol Dumnonia i'r môr Iceni yn y dwyrain , ffordd yn cysylltu lleoedd o bŵer i'w gilydd i'r rheini a oedd yn gwybod sut i fynd heibio. Mae Gawen yn troi ymlaen, ei ffwr yn ei gadw'n gynnes yn yr awyr noson oer, ac mae'n sefyll yng nghanol y llwybr. Mae'r caws coch yn drydydd, ac mae'n teimlo fel pe bai cyfrinach fawr wedi'i rhoi iddo, un nad yw eto'n deall, ond mae'n gwybod y gallai ddod i mewn mewn pryd. Mae'n eistedd yn ôl ac yn sownd yn y lleuad, mewn croen nad yw ef ei hun. He is standing outside the inn. The rain has stopped, but the air
is still thick with moisture. The gibbous moon shines through a hole in
the clouds, illuminating the sleeping town with a dim monochromatic
light. Gawen looks around, unsure why he is outside. He
hears a 'caw' from beside him, and turns to see a raven perched on the
inn sign. Surprised to see the bird at such a late hour, he walks
towards it. As he approaches it, it flies away, stopping a few feet down
the road. Gawen follows again, and again the bird flies a few feet and
stops, tilting its head at him. He starts walking faster,
and faster yet, until the ground blurs beneath him. He drops to all
fours, racing through the empty town and out into the countryside, paws
making barely a sound on the wet grass. The raven leads him to an empty
hilltop on the outskirts of Taunton. He sits back on his hindquarters,
panting. Although the hilltop is bare save for a spinney of
trees, he somehow knows that a road passes through it - a long road,
perfectly straight, stretching from the island of Ictis in the far
south-west of Dumnonia to the Iceni sea in the east, a road connecting
places of power to one another for those who knew how to traverse it. Gawen
lopes forward, his fur keeping him warm in the cold night air, and
stands in the center of the path. The raven caws thrice, and he feels as
if a great secret has been imparted to him, one he doesn't yet
understand but knows he may come to in time. He sits back and howls at
the moon, in skin that is not his own. He awakens some time later, feeling well-rested despite the previous night's difficulties getting to sleep.